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中国银行成功发行40亿美元“一带一路”债券

2015-06-25

6月24日,中国银行完成“一带一路”债券发行定价。该债券包括固定利率、浮动利率等两种计息方式,人民币、美元、欧元、新加坡元等4个币种,将分别在迪拜纳斯达克交易所、新加坡交易所、台湾证券柜买中心、香港联合交易所、伦敦交易所等5个交易所挂牌上市,覆盖2、3、4、5、7、10、15年等7个期限,共计10个债券品种,实行多币种、多品种交易同时发行,最终发行规模达40亿美元。“一带一路”债券为中国银行境外中期票据计划(MTN)下提取发行。

本次债券发行选取了中国银行布局在“一带一路”沿线的阿布扎比、匈牙利、新加坡、台北、香港等5家海外分支机构作为发行主体,筹集资金将主要用于满足“一带一路”沿线分支机构的资金需求。这既是国际债券市场发行方式的创新,也是中行落实国家“一带一路”战略实现资金融通的创新,充分显示了中国银行卓越的跨境协调能力及全球资源高效配置能力。

中国银行“一带一路”债券在国际金融市场反响热烈,全球承销商积极参与,亚太、欧洲、中东等地投资者广泛认购。本次债券发行是国际金融市场首笔以“一带一路”为主题的债券,创造了众多市场第一,是中国银行业迄今规模最大的境外债券发行,是第一次实现四币同步发行、五地同步上市的债券发行,也是第一家发行欧元浮息债券、10年期美元高级债券、15年期人民币债券及发行最大规模新加坡元债券的中资商业银行。

“一带一路”沿线国家多属于发展中国家、新兴国家和转型国家,资金融通需求强烈。中国银行作为国际资本市场重要的债券发行人,国际评级高,融资能力强,有实力在全球筹集资金对接“一带一路”建设。目前,中国银行正在努力构建“一带一路”金融大动脉,已在“一带一路”沿线的16个国家设立分支机构,未来将实现“一带一路”沿线国家机构覆盖率达到50%以上。今年,中行提供“一带一路”建设相关授信支持不低于200亿美元,未来三年将达到1000亿美元。

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