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首支中国绿色资产担保债券在伦敦发行上市

2016-11-11

11月11日上午,由中国银行发行的首支中国绿色资产担保债券(China Green Covered Bond)在伦敦证券交易所上市。中国银行董事长田国立主持上市仪式,中国人民银行副行长易纲、中国驻英大使馆公使祝勤、英国财政部大臣Simon Kirby、英国汇丰集团主席Douglas Flint、伦敦证券交易所集团总裁 Xavier Rolet在上市仪式上致辞,来自中英双方政府、伦敦金融城、金融同业、媒体等50多位嘉宾出席。

中国银行董事长田国立表示,深耕伦敦87年的中国银行,一直致力于将最具发展潜力的中国绿色金融市场与最为国际化的伦敦资本市场结合起来。绿色金融是中国的国家战略,也是中国银行“担当社会责任”的最佳平台。中国银行将在中英两国政府、央行的大力支持和指导下,与相关机构共同努力,构建更加绿色的金融市场。

 英国财政大臣Simon Kirby表示,为实现去年巴黎会议提出的发展环境友好型低碳经济的目标,需要重新思考如何融资项目。英国拥有相关的行业知识、技能和资本来引领绿色金融创新,但实质性的发展需要国际通力合作。今天中国银行绿债发行上市,正是中英之间协同努力、应对当前挑战的最佳例证。

面对全球环境问题, 发展环境友好型的低碳经济成为各国共识。今年1月,中国人民银行、英格兰银行共同发起成立G20绿色金融研究小组(G20 Green Finance Study Group),鼓励商业部门加强绿色金融创新,促进境内外绿色债券市场互联互通。本次中国银行发行的绿色资产担保债券作为绿色金融研究小组的试点项目,充分体现“绿色”和“跨境”两大主题。本期债券募集资金5亿美元,品种为三年期美元固定利率品种,票面利率1.875%。此次发行上市正逢中英财金对话,契合G20中英双方绿色金融主题,获得了市场良好反响。

中国已经成为全球最大的绿色债券市场,本次发行增加了中国境内绿色债券资产池作为信用支持的结构设计,境外投资者通过购买本次债券实现了风险回报与中国境内绿色债券市场的关联。中国银行创新性地构建产品架构,既促进了中国绿色金融市场发展,也为国际资本市场提供了进一步接触中国绿色债券市场的媒介。

该债券在伦敦证券交易所上市后,伦敦国际金融中心的地位有利于国际投资人更多地了解中国绿色金融,实现资本市场的连通。此外,本次中国银行通过绿色债券资产池作为担保结构,符合国际绿色债券准则,抵押资产也是中国人民银行认可的中国绿色债券,使本次发行获得了“深绿”级别。这为整个中国的银行业在国际资本市场融资树立了新的模板,打开了降低融资成本的空间。

自2012年至今,中国银行是目前承销绿色债券总额最多的中资银行,达到了25.2亿美元。2016年,中国银行独立或共同承销了12支绿色债券,承销金额约24亿美金。

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