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中國銀行成功發行中資銀行境外首筆可持續發展債券

2018-06-01

5月31日,中國銀行完成14億美元等值債券發行定價,成功在境外發行可持續發展債券和綠色債券。其中,30億港幣可持續發展債券是中國銀行第一支境外港幣債券,也是中資銀行境外首筆可持續發展債券。

本次發行的債券包括香港分行30億港幣可持續發展債券和倫敦分行10億美元綠色債券,期限分別為2年、3年和5年,涵蓋固息和浮息品種,將在香港聯合交易所掛牌上市。

首筆可持續發展債券遵循《可持續發展債券指引原則(2017版)》最新標準,同時發行的綠色債券依據《綠色債券原則(2017版)》最新標準,并獲得氣候債券倡議組織(Climate Bond Initiative, CBI)貼標認證。

本次債券募集資金將用于對接清潔交通、清潔能源等綠色信貸項目,以及國家助學貸款、個人創業擔保貸款等普惠金融項目,推進綠色金融和普惠金融業務發展,促進環境效益和社會效益提升,獲得安永綠色認證和社會責任認證。

可持續發展債券和綠色債券投資者需求強勁、反響熱烈,吸引了知名綠色投資專業機構首次認購,投資者基礎進一步拓寬。港幣品種最終有效訂單45億港幣,認購倍數1.5倍,美元品種最終有效訂單17.5億美元,認購倍數1.75倍。債券發行成本再創中國銀行歷史新低,美元債券信用利差較年初進一步下降2BP,實現零新發溢價,港幣債券最終發行價格較初始指引收窄30BP。

中國銀行積極搭建國內綠色產業與國際投資者的溝通橋梁,大力推動綠色金融發展。作為國際市場綠色債券持續發行人,此前,中國銀行已在境外三次成功發行綠色債券,累計發行規模60億美元。同時,中國銀行堅持以服務實體經濟、履行社會責任為己任,通過專業化經營和垂直化管理,不斷提升普惠金融服務能力,在服務小微企業、創新創業、三農客戶、扶貧攻堅以及校園群體等方面成效顯著。

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