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璞玉共精金20170717-H股

2017-07-17

璞玉共精金—港股

精金

万洲国际—买入(0288.HK/港币7.66; 目标价格:港币9.20)

调整目标价格—我们周三为万洲国际举行了投资者会议,管理层分享了有关经营活动的最新信息。我们预计公司8月份即将发布的中期业绩将较为乐观,2017年上半年经常性每股收益预计同比增长24%,核心息税前利润预计同比增长8%,主要得益于生鲜猪肉板块强劲的盈利强劲增长、美国生猪养殖产生的亏损下降、以及国内持续下降的猪肉价格使中国肉制品板块利润率压力减轻。我们将2017年预测盈利上调2%,基于分部加总估值的新目标价为9.20港币(原为8.80港币)。重申买入评级。

璞玉

中国光大国际—买入(0257.HK/港币9.28; 目标价格:港币11.25)

最新信息—中国光大国际发布2017年上半年盈利预喜,收入和净利润预计将分别增长60%和 40%,主要得益于新项目快速发展下建设收入的增长。公司给出2017年上半年净利润指引为17亿元港币,占市场一致预测全年利润的50%,高于市场预期,因此将成为近期强劲的股价催化剂。维持买入评级,目标价11.25港币。

郑重提示:股市有风险 入市需谨慎

免责声明:此报告仅代表研究员个人观点,并不代表机构观点

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