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中国银行协助诚通集团成功发行60亿元长期限债务融资工具

2024-05-27

近日,中国银行作为独家主承销商和簿记管理人,协助中国诚通控股集团有限公司(以下简称“诚通集团”)成功发行60亿元长期限债务融资工具(产品类型为中期票据)。其中,10年期债券发行规模为40亿元,票面利率2.87%,30年期债券发行规模为20亿元,票面利率3.23%。

这是中国银行首次作为独家主承销商参与30年期债券发行,抓住近期银行间市场超长期限的有利窗口,锁定较低发行成本,彰显了在债券承分销领域的专业能力和实力,有力助推国有资本的优化配置和高效运作。此次发行得到投资人踊跃认购,10年期全场认购倍数达2.24倍,30年期全场认购倍数达2.15倍。投资人类型呈多元化,包括保险、基金、券商资管、银行理财等各类型机构。

作为中国最大的债券主承销商之一,中国银行将继续发挥全球化优势和综合化特色,围绕客户多元融资需求,积极提供综合金融服务方案,为国内多层次资本市场建设持续贡献力量。

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