Der Begriff "Cross-border M&A" bezieht sich auf Fusionen und Übernahmen zwischen einem Erwerber, der innerhalb des chinesischen Festlandes registriert ist (dies umfasst nicht Hongkong, Macau und Taiwan), und einem Zielunternehmen, welches außerhalb der chinesischen Landesgrenzen registriert ist. Natürlich gilt auch der entgegengesetze Fall, zwischen einem Erwerber, der außerhalb der Landesgrenzen registriert ist, und einem Zielunternehmen, das innerhalb Festlandchinas registriert ist. Es gibt auch den Fall, dass, obwohl Erwerber und Zielunternehmen außerhalb der Grenzen Festlandchinas registriert sind, aber eines von ihnen oder eines ihrer Muttergesellschaften als ein durch chinesische Investiotionen finanziertes Unternehmen identifiziert wird, die davorig genannten Maßnahmen ebenfalls gelten.

Der Begriff "M&A-Darlehen" bezieht sich auf das von der Bank gewährte Darlehen, mit dem die Gegenleistung und die Kosten der oben genannten grenzüberschreitenden M&A-Transaktion beglichen wird oder die für die vorherige Zahlung der Gegenleistung und der Kosten der M&A-Transaktion verwendeten Übergangsmittel ersetzt werden. Grenzüberschreitende M&A-Darlehen umfassen kurzfristige Brückendarlehen sowie mittel- und langfristige Darlehen (einschließlich mittel- und langfristiger Darlehen zur Aufnahme kurzfristiger Brückendarlehen).

Produktbeschreibung:

Fokus auf die Unterstützung von M&A Transaktionen, die von hochwertigen Unternehmen mit branchenführender Position, stabiler Finanzleistung und gegebener Kompatibilität mit dem zu erwerbenden Zielunternhemnen eingeleitet werden. Hierbei besonders auf hauseigene Kunden, die seit mehr als drei Jahren eine Kreditbeziehung zu unserer Bank unterhalten und über eine gute Kredithistorie verfügen. Bevorzugte Unterstützung von grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen, die von Private Equity-Fonds mit guter Renditebilanz und reicher Erfahrung im Investmentmanagement initiiert werden.

Fokus auf M&A Transaktionen bei denen ein hoher Grad an Kompatibilität zwischen Erwerber und Zielunternehmen liegt oder eine strategische Ergänzungsmöglichkeit vorliegt und wo Zweck und Ziel der M&A Transaktion klar sind. Des Weiteren auf M&A Transaktionen bei denen der Erwerber ausländische hochwertige und fortschrittliche Technologien, Managementkapazitäten, bekannte Marken und Vertriebskanäle erhalten kann, um diese effektiv mit den in China vorherrschenden adäquaten Produktionskapazitäten, Kostenvorteilen zu vereinen und so eine effektive Kombination von Verbrauchserhöhung und Nachfrage herbeizurufen. Darüber hinaus liegt der Fokus auf M&A Transaktionen, die es vermögen, die technologische Forschung, Entwicklung, Produktions- und Fertigungskapazitäten chinesischer Unternehmen zu verbessern und damit zu einem Wettbewerbsvorteil innerhalb der globalen Industriekette beitragen. Im Fokus liegt die Unterstützung von Unternehmen bei einerseits vertikalen Akquisitionen innerhlab ihrer Wertschöpfungskette, die dazu beitragen, die Wertschöpfungskette zu vereinheitlichen, und andererseits bei horizontalen Akquisitionen, die dazu beitragen das Produktportfolio zu erweitern und die Marktmacht des Unternehmens innerhalb seiner Branche zu steigern. Es sollen besonders cross-border M&A Transaktionen ausgewählt werden mit Unternehmen, die ein starkes Profil haben, das abgerundet wird durch reiche Geschäftserfahrung.

Fokus auf Branchen mit ausreichenden physischen Vermögenswerten oder unersetzlichen ressourcenbasierten Vermögenswerten, Branchen mit stabilem Cashflow, Branchen mit stark zentralisiertem Betrieb und Management und Branchen mit starker Vermögensliquidität; bevorzugt können auch andere Branchen unterstützt werden.