Le 28 novembre à 9 heures, l’heure de Paris, l’obligation climat émise par la Bank of China (BOC) a été coté à Euronext. Il s’agit de la première obligation verte du monde libellée en 3 devises certifiée par Climate Bond Initiative, c’est également le premier Green Bond chinois coté à Euronext.

Le 15 novembre, la BOC avait fixé le prix d’émission de son obligation offshore d’une valeur totale environ de 1,5 milliard de dollars. L’émission multi-tranches réalisée par sa succursale parisienne est des maturités de 3 et 5 ans, de 500 millions de dollars US, de 700 millions d’euros et de 1 milliard de yuans chinois.  L’opération a attiré une forte participation des investisseurs internationaux qui ont passé plus de 230 ordres valides avec une taille de plus de 3, 8 milliards de dollars et une sursouscription de 2,6 fois. La tranche libellée en euros a en particulier bénéficié d’un accueil très favorable des investisseurs qui l’ont sursouscrit plus de 3 fois, dont plus de 74% d’entre eux sont européens. Le faible écart de taux d’intérêt de cette émission est sans précédent parmi toutes les obligations libellées en euro émises par la BOC.

L’opération a révélé l’impact écologique des projets verts dont 2 projets éoliens en Europe et 15 projets de métro en Chine prévoient une réduction d’émission de 2,74 millions de tonnes de CO2 par an en phase d’exploitation.

Ces dernières années, la BOC suit la stratégie de la Chine et assume ses responsabilités sociales en verdissant son portefeuille en faveur des secteurs de l’énergie propre, de l’économie circulaire et de l’écologie et en proposant des produits financiers verts. Le calendrier de l’émission obligataire coïncide avec la COP 23, le 5ème dialogue économique et financier de haut niveau sino-chinois et le deuxième anniversaire de l’accord de Paris, cet évènement résulte et témoigne de la coopération bilatérale en matière de finance verte.

Crée en 1986, la succursale parisienne de la Bank of China (BoCP) est la première institution financière chinoise à s’implanter en France. En 2014, elle est devenue la banque de compensation en RMB à Paris. Depuis de nombreuses années, la BoCP s’efforce de mettre en œuvre la stratégie de la Chine en promouvant la coopération économique et commerciale sino-française, en facilitant les investissements et la fusion-acquisition des entreprises chinoises en France et en Afrique, en verdissant son portefeuille et en favorisant l’internationalisation du RMB en Europe.